今年第三季度，五家快递公司总营收达1096.66亿元，归母净利润总计34.13亿元。其中“通达系”快递（圆通、申通、韵达）营收共计352.7亿元，归母净利润共计10.97亿元。

　　截至10月30日晚间，顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份五家快递公司陆续发布完2023年第三季度业绩。

　　今年第三季度，五家快递公司总营收达1096.66亿元，归母净利润总计34.13亿元。其中“通达系”快递（圆通、申通、韵达）营收共计352.7亿元，归母净利润共计10.97亿元。

　　第三季度，顺丰和韵达营收同比个位数下滑，但净利润实现增长，韵达净利润同比增超五成。圆通、申通以及德邦第三季度增收不增利，净利润均同比下滑，其中申通净利润单季度下滑近九成。

　　前三季度来看，顺丰和韵达营收在个位数下滑的情况下，净利润依然实现超四成以及五成的增长，申通和德邦营收呈两位数增长，其中德邦净利同比增超四成，前三季度仅圆通净利润为个位数下滑。

　　分别来看各家公司，据wind数据显示，龙头快递物流公司顺丰三季度和前三季度营收同期首次出现下滑，但净利均创历史同期新高。

　　通达系中，圆通第三季度及前三季度营收创新高，净利润小幅下滑，仍处于历史同期高位；申通快递第三季度和前三季度营收创历史同期新高，净利润处于历史低位；韵达股份第三季度与前三季度营收同比下滑，但仍处于历史高位，净利润同比提升但不及疫情前同期水平。

　　而主打“大件快递”的德邦股份，在正式并入京东物流一年后收获了不错的业绩。第三季度与前三季度营收创历史新高，前三季度净利润创新高，三季度单季同比下滑但仍处于历史高位。

　　德邦和京东物流也在加速协同。除了今年7月德邦与京东物流签订《资产转让协议》，以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产外，10月30日晚间德邦股份还发布公告称，与京东预计发生的关联交易金额将从此前的30.44亿元提升至50.43亿元，包括提供劳务，采购商品，租赁资产等。

　　对于三季度业绩变动，德邦在财报中表示，主要由于公司聚焦核心业务，收入实现同比增长；同时持续推进成本费用优化，主营业务盈利规模同比增长。

　　快递专家赵小敏表示，三季度快递公司财务指标低于市场预期，主要是淡季情况下，有些公司自身的策略和对市场的精准度判断可能出现一定的偏差。如今全年业绩冲刺仅剩两个月，双11旺季叠加年底业绩冲刺，也为接下来行业竞争带来更多的不确定性。

　　据国家邮政局近日发布的数据显示，前三季度快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成931.2亿件，同比增长16.4%。上半年快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成595.2亿件，同比增长16.2%。由此计算得出，今年第三季度快递业务量为336亿件。

　　记者通过各家快递业务量计算得出，今年第三季度上述五家快递公司的快递业务市场份额共计超过50%。其中圆通、韵达、申通、顺丰分别为15.59%、14.48%、13.68%以及8.35%。其中，仅申通快递第三季度的份额实现增长，同比增长1个百分点。

　　近两年来，申通快递多次强调单量以及市场份额提升的目标，申通与“市场份额老三”韵达的份额争夺也是市场关注的重点。今年5月，申通快递总裁王文彬在申通快递2023年客户开放日上表示，在经济型快递里面，申通快递希望未来三年单量能够到前三，时效和质量都能够在第一梯队。

　　对于当前的市场份额，韵达管理层在10月30日的投资者电话会上表示，快递行业具有显著的规模效应特征。充足的业务量可以发挥公司核心资产优势，摊薄经营成本，同时领先的服务优势是头部快递企业能够优化货品结构的基础，在同等规模下货品结构差异直接影响盈利水平，有收益的市场规模可以形成正向边际贡献。因此，公司一直以来把服务质效提升和成本费用管控作为经营重点。

　　对于四季度的业务量展望，韵达管理层表示，行业层面，年初至今，在电商平台多元化、直播带货等新兴电商模式持续活跃、“快递进村工程”持续推进、农产品上行趋势延续等积极因素促进下，行业单月都有高于两位数的增长，9月份行业增速达到20%。第四季度，快递行业进入传统旺季，特别是双十一、双十二等活动，公司对今年第四季度快递行业增长保持乐观的看法。

　　赵小敏还表示，极兔在港交所上市后，紧接着会是顺丰、菜鸟在港交所挂牌，这些都将为快递行业带来新的竞争变量，不过一个确定的趋势是，今年快递行业无论是加盟制还是直营模式，都已经迎来了整个行业分化的开始，明年全面分化会进一步加速，快递行业的集中度会进一步提升，快递行业的整体趋势就是并购整合。

　　单票价格方面，顺丰第三季度上涨近6%，通达系三家第三季度单票收入均下跌，其中申通和韵达呈同比两位数下滑。

　　快递行业恶性价格战可追溯至2017年，随着后续监管部门的介入以及快递公司集中向高质量服务转型，价格战几乎于2021年下半年终结。今年以来，局部地区再次“开战”，竞争态势进一步增强。多位快递公司高管也在近期业绩会上承认“当前低价竞争依然存在”，“竞争波动在预期内”等，并提醒业内“低价竞争得来的市场份额不可持续甚至会得不偿失”。

　　有快递公司证代人士曾在9月底告诉记者，今年以来单票价格持续下跌，不排除淡季带来的轻微掉价。从行业的价格趋势来看，2019年行业单票收入均为3元上下，2020年和2021年价格整体走低。2021年四季度，为保障快递小哥收入，各家均提价0.1元派费。2022年单票价格呈现平稳态势，但由于疫情影响，派费补贴走高，全年单价相对依然较高。今年，各家的单票价格又出现一定的下滑。

　　据记者了解，快递服务季节性变化较明显，每年四季度到下一年年初单票价格会达到高峰，四五月份价格则走低，行业内价格变动的趋势各家基本保持一致，但由于各家货品结构不同，呈现单价也会不同。每年四五月进入业务淡季后，因供给不足带来填补产能需求，各家可能会适当放低价格，但到九月至双11、双12，行业量提升后，各家会将提高的成本传递给市场。

　　多位通达系快递公司的省区负责人近日告诉记者，每年9月后半月进入高峰期，公司都会有一些调价举措。中通快递的高管在近期的电话会上也透露，通常快递行业到9月、10月的体量会比7月、8月增长10%以内，而11月还会再增长，进入全年高峰期。

　　谈及明年的行业格局和价格趋势如何判断，圆通管理层在10月27日与投资者的沟通中提及，快递行业竞争格局将逐渐清晰，未来行业竞争格局将进一步分化，市场价格预计将相对平稳且保有合理弹性的趋势。

　　圆通管理层还表示，目前，公司产能储备充足，核心资产配比良好，预计明年将有部分转运中心改造、升级和扩建等项目，资本开支将保持相对平稳态势。

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